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本周💞，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥾🍅💟💝🥻、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥾🍍。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🌽🥿，本周综合👠💟、通信行业大市值风格显著👞💌。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧅🍈🥻🍊，但5🧡💌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥒🍄、库存周期💌💕、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢💕，半导体、光学光电子、消费电子👝🧡🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬💯👠😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠👗、五一端午等多重假日**🥭💗🍑，有望延续两位数增长🍎😻🥔🥻，其中饮料乳品🤬、农副产品👅👄🍍🍑🍄、家电👢👡、家具🥭🍓👡👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠😡、燃气🍓、电力👅🍄、农化制品💋💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗。

2、2、从(cong)全球的供(gong)应情况来看，上半年OPEC+开始(shi)逆转减产战略，开始超预(yu)期增产。当前OPEC国家的整(zheng)体剩余产能约(yue)有(you)336.7万(wan)桶/日(ri)。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产能居于前四(si)位的国家均具备增产的能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计(ji)划，此轮如果(guo)继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成(cheng)最(zui)后一(yi)轮220万桶/日自愿减产(chan)的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日(ri)的增产(chan)计划(hua)。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮(lun)200万桶/日减产量(liang)的增产恢复问题，如果在年(nian)内再启动(dong)200万桶/日的(de)增(zeng)产计划，会大大超出市场(chang)预期。当前(qian)确定(ding)的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月曾预估(gu)美原油产量在四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国(guo)原(yuan)油的产量增速为下降4万桶/日。预计下(xia)半(ban)年供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石(shi)油(you)的供应将(jiang)增加160万桶/日水平。