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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗💕👅🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥑🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👘🍅🍒💘🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒💋🩳🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳💌🥭。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍇👛🩳👠🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍆👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒💯🩱，是重要的选股方向

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👢💔🍏🥭，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺(wang)盛(sheng)，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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国内(nei)经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始(shi)出(chu)口压(ya)力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显(xian)现(xian)，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金到位量或前(qian)低后高，下半年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的低(di)点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期(qi)在(zai)三季(ji)度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较(jiao)大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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1、值得关注(zhu)的是(shi)，512810尾盘溢价(jia)再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再(zai)占上(shang)风。上日已有超7400万元资金提前进场。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。