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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费(fei)量相对突出，导致国内库存累库不(bu)明显，但拆解来看，传统需求(qiu)表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从(cong)估值来看，镍铁锚(mao)定价格短期一度(du)失衡(heng)，截止6月底大厂招标价在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万(wan)元/吨左右，进一步向下试探湿法(fa)一体化成(cheng)本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻(xun)，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此(ci)，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行(xing)。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技(ji)非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的(de)可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵(mian)看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。