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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析👚，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥻，不代表三季度不会降准降息🍋。降息方面👄🥑💔，当前的实际利率依然显著高于自然利率🥕，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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对(dui)市场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡(dang)，对应的风(feng)险溢价与计(ji)入乐(le)观情绪已经与去(qu)年10月初高(gao)点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多(duo)催化剂(ji)，更(geng)不用说(shuo)近期(qi)香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保(bao)证后(hou)已开始边际收紧流动性(xing)，后续还有(you)关税与政(zheng)策等(deng)不确定性需要观(guan)察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转弱和政策发力延后，都不排(pai)除造成市(shi)场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更(geng)为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水(shui)平較(jiào)低，其中銀行(xing)的估值水平處(chù)于末位。

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在经济从高速增长转向(xiang)高质量发(fa)展、构建新发展(zhan)格局的新时期(qi)，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背(bei)景，银行理(li)财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产(chan)业趋势+政策红利的驱动框架。

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2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价(jia)值(zhi)。“如(ru)果我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈(tan)艺术，那是对文物(wu)的不尊重(zhong)。”但在(zai)收藏逻辑上，他将自己(ji)的收藏分(fen)为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路(lu)线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”