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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)(ou)晶科技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)良節(jié)能、愛(ài)(ai)旭股(gu)份、大全能源漲幅居前，艾能聚、通(tong)威股份、賽(sài)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等跟漲。

2、受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週(zhou)油氣(qì)(qi)主題(tí)ETF下跌(die)。其(qi)中，標(biāo)普油(you)氣主題ETF以(yi)及能源化工ETF跌幅(fu)居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣主(zhu)題ETF跌超(chao)3%。此(ci)外，黃(huáng)金主題(ti)ETF上週也小幅迴(hui)調。