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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥝🥾🥬🥑，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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国泰海通证券表示💖🍇💓，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👝🩳，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💗🥻，推动增量入市。而外部局势的缓和🥬👠😻👝，更强化了内部确定性逻辑的延展🥒🍅💌💘。因此🍌👛，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基(ji)ETF皆呈現(xiàn)(xian)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主(zhu)題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流(liu)入13.88億元。

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