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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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