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宽基ETF方面，本(ben)周(zhou)各类宽基(ji)ETF皆(jie)呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金净(jing)流(liu)出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资(zi)金净流(liu)入明显，合(he)计流入13.88亿元。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💟🥻，并暗示未来几个月政策不会调整🥦。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥒🥬🥒🥬，但政策制定者正聚焦于酒店🥥、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍅。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍑💋，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍏🍒🍄🍋，但增幅有所收窄🥒🩱💌，7月空调🥒🥻💓🍏👢、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、供应方面🥝🥾🍈，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💛💘🤬。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥥🥭👗😠，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💟🥕🩰🤍，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥥🍅，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥻💓，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💋🩲👞，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😠👘。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍈🥔。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💯，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍒🥿👛，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍒🍓，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥾💔，同时若粗钢压减政策落地🍑🩰，建议更多把握矿价承压下行的机会🩳😈🩰。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💝🍒🍌，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👿、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👠🥥🧄。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥦👞。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💛🤍🍉。不过，2024年🥑👜💖🤍，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。