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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩲，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍈🍇👞🤍，5月乳制品产量同比增幅扩大🥥💟😡，盈利有望触底回暖🍓🍓🩰🥕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👠💯👘，粮油食品零售中枢上移🍑；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤍，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥭🥒🥔💛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥾🍅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👙🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🧡💕💞，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💔💛🍅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🧄👄、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💯🍉🍆🥕。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💯🥑🥥🥕，预计中报饰品👙🍌🧡、美容护理部分领域增速有望改善 🤬😈💗🍓👜。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩱，主要是中国科技资产价值重估👡🍏、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👚，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥔，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势😈💓🍑🧄。

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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音(yin)蓝(lan)牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用(yong)于具备显(xian)示功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股(gu)，例如(ru)AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突(tu)破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)消費(fei)領(lǐng)(ling)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資(zi)者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有(you)所反彈(dàn)。而(er)科技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角看，按這一比例看(kan)估值(zhi)已經(jing)郃(hé)理。

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1、6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方(fang)式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会(hui)导致公司实际控制人发生变更。

2、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再臟(zàng)，除了證明妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之外，還(hái)能(neng)證明什麼(me)？