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展望7月🍊🍏👘👅，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🩰🥔🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期😈🤍👗，在科技👄😠👿、消费👄🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🎒🍉👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🥔👡🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍🍄👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🍋，类似现象在2020年也出现过👘🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠👞🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥿。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🍊🧅🍑😡🥥、创新药🩰🥾🍄😻🥕、新消费、固态电池👙🩲、可控核聚变、低空经济🍉😠💔👝、半导体自主可控💖、军贸出海提速等。

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1、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司👠🍈，但他觉得商业化不够确定🍓🍌👚🧅。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还没到白热化的机会😡👢。

2、傍晚时分🍓🥾🥑，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🧡、墨镜结伴来拍照🥒🥕🧅，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💯；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明😻🥕🥥，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🩲；带货主播也忙碌起来🍉🩳🥕，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍑😈💋💗。