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展望7月💔🎒🥿，市场可能会呈现指数突破上行🥔🧄🧄🧡😻，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🩱🥒。从基本面的角度来看🍌🍌🍆🥻😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒👗🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻👢💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🤬🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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焦煤，供应方面👢💌👡，2025年1-5月🍑，我国原煤累计产量19.85亿吨🍉👠，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🧅🥕，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👚，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💔👗，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨💖🥝，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🍍🩳，分别增加3%、26%和8%👅。需求方面，铁水产量不断走高🧡，上半年最高日均产量245.64万吨/日💌🍏，创出近5年同期最高水平💛💔🥭，焦炭开工也有所走高👚，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加💘🍌，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛💗🍒，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产💔🍊，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🧄，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🩲🩰🥦💖💞，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🧄🧄，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🩲🍉，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥥，在宏观指标上🎒👗，经济数据的加速改善🥬，例如新增社融的明显回升👛，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥿🧅。