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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技(ji)资产价(jia)值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港(gang)股长期处于(yu)估值洼(wa)地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波(bo)影(ying)响出(chu)现波动，但(dan)整体(ti)呈现出较强(qiang)的(de)韧性和上涨态势。

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王青也认为，二季度以(yi)来，受美元指(zhi)数大(da)幅下跌(die)、国(guo)内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇(hui)率将继续处于(yu)稳中偏强(qiang)状态。

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1、李敏称，战略导向(xiang)、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这(zhe)意味(wei)着，“套利(li)”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈利(li)能力差(cha)、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管(guan)。

2、2、需求：光(guang)伏搶(qiǎng)裝帶(dài)(dai)領(lǐng)(ling)晶硅需求集中前寘(zhi)，但降庫(kù)存(cun)導(dǎo)緻(zhi)曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)(chu)口成爲(wèi)(wei)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑(hua)34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑(hua)45.3%，測算工業(ye)硅用量約74.7萬噸(dun)；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。