黑色午夜

TMT领域在AI创新持续驱动下👘🍅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥒🍎，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍋🌽🍋，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%😈🍆。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👜👛🥿👛、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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同时(shi)，资本市场还是科技企业转(zhuan)型升级的强大助推器。真正的科技强国(guo)，需要的是一个由初(chu)创(chuang)企业、领军企业、产业集群(qun)共同构成的完整(zheng)“生态圈”，而非单一的“创新尖(jian)兵”。资本市场凭借“孵(fu)化—成长(zhang)—扩张—引领”的全(quan)周期(qi)陪伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科技(ji)企业，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中，逐步构建起具有全球竞争(zheng)力的(de)科技产业(ye)生态(tai)。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震(zhen)盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開(kai)將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍(reng)未(wei)达到疫前常(chang)态化增(zeng)速，未来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切(qie)跟踪(zong)。消费(fei)如再度(du)乏力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。