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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议👛，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复💯👢👠😡🧡，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🥦👘🍌，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👝🤬🥔，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、美(mei)联储与美元：美联储下半年(nian)货币政策决策思(si)路或继续以等待与数(shu)据依赖(lai)为主，但一定程度上(shang)会面临劳动力市场软化风(feng)险。美联储(chu)货币(bi)政策(ce)或有(you)两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策(ce)思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾(gu)通胀前景与劳动(dong)力市场动(dong)态，在三季度(du)末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的(de)降息(xi)。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间(jian)或在 90-102。

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