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TMT领域在AI创新持续驱动下🍍💯🧅🥕🥔，二季度产销均保持较高景气度🥬🧄🥻🍈🌽，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💛💋👗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍄🥾🍉，半导体周期复苏与国产替代加速💛👡🥻，半导体、光学光电子🌽👝、运营商🍇、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥝，业绩有望改善😠🧄😡🥦。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍎🥭🍏、需求💔🥻🥿🍊👗、关税🎒、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🤍🥑，加菜籽🥥🥕、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥻🍓🥦。2025/26年度🩳，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看💛🧅，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🩲👘，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💝🥒，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👠💋💟。7月美豆将进入出口销售周期🩱💔👠，关注美豆出口销售能否好于预期💓。美豆压榨环节上🍓👄，市场聚焦美豆油生柴政策🩲，7月上旬或落地🍉。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🩲，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🤍。叠加美豆价格上涨👠😻💟🍍，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥻💯🥾💞，豆粕基差7月预计是低点🌽，8月后走强。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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