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2025-07-03 17:58:32 作者：李芩

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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