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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需(xu)要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)(diao)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。

2、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。