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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘🥒👘🍍🤍🍓，A股42只银行股全线收绿💖🍉，整体跌幅中位数达2.75%😈💋🥾🥿👠。杭州银行🍆、青岛银行🥿、重庆银行跌超4%👝🥿，中国银行👿🩰🎒🍏🥻、招商银行等15股跌逾3%💛，浦发银行、贵阳银行表现较好🥿🤬💝🥔，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍋🥦，止步7连阳。

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人民财讯6月29日电👛，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👝👞👅👛👝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💓，虽然有反复👠👞🧄🩰，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘🍎。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较(jiao)大。

2、多晶硅(gui)主要观点：光(guang)伏抢(qiang)装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶(jing)硅价(jia)格阶段性承压，供应能否继续(xu)维持低(di)位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半(ban)年核心运行区间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面，多晶硅单(dan)边也以逢高(gao)沽空思路为(wei)主，跨期可考虑择机进行反套布局。