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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👠😻🍄👠、PCB）🥕、游戏、军工🍒👡👄🥬、出口（摩托车👚😻、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🤬🤍。

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截面波动(dong)率(lv)来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指(zhi)数成分股横截面波动率环比上(shang)周(zhou)上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季度(du)看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好(hao)；中证500指数(shu)横截面波动率处于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半(ban)年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🎒，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍈🍆👞👚💌。RayBan Meta上市引起市场关注👠🥭，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👢🤬💝，预计2025年🍈，全球AI智能眼镜销量达到550万台👠，同比增长135%。轻功能🍏💌🩳、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💌💔🧡，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩲🥬，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副😡💌，渗透率约70%。