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4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格局(ju)之下，还没有看(kan)到拐点的出现，特(te)别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运(yun)行(xing)已(yi)经(jing)面临(lin)较大的成(cheng)本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市(shi)场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以下几点：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿(kuang)发运量环比明显增(zeng)加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计明年将会是(shi)本轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向(xiang)下仍有空间，参(can)考澳洲(zhou)矿山(shan)成本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整(zheng)条产业链的库(ku)存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化(hua)不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意(yi)的(de)是，短期来看锂矿价(jia)格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关(guan)注厂家(jia)停减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能(neng)给出(chu)价格底部(bu)信号。

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1、那么此时，市场选择的共性特征💓🍋💝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩳💟🥭🥦，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🌽🥥👚，也就是说💕，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤍🍊。因此，我们也说👡👠🥭👞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨(zhang)6.84%。