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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💘👝🍅，上半年港股市场表现强势🩰。市场呈现显著的结构性特征🍍，例如🩱🧄，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥒🍊👡🥒，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥻💯，但在财政加码🥻🍈👄、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥦🍍💓，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💛。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压(ya)力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月🍏👝，市场可能会呈现指数突破上行🍆🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💟💌🍄，使得即将到来的中报业绩期💝👙🍄🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡👠，资产荒趋势依然存在🌽🤬👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄🍑🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🍓😡💝🍇。风格方面💗💝💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至上周五，利率市场预计美联(lian)储在7月底下次会议上降息的可能(neng)性为18.6%，高(gao)于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息(xi)的预(yu)期大幅上升——目(mu)前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、没有欢送仪式🩱，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车💯💋🍊。他特地晚上去💌😡👛，腾空办公室💌🍎😈、移出人事关系🥦🍅🍊😻💟，清扫在此间的所有痕迹🌽🥬。有人曾提议送别💘🥝🥑👝，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么想，“他跟何小鹏闹掰了、跑了🥑，怎么还欢送👞👄？”