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2、需(xu)求方面：随着美线抽调(diao)运力的回补，6月以来中(zhong)国发往美国(guo)的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高(gao)运价抑制下新(xin)增订单仍显有限(xian)。进(jin)入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限(xian)前清关(guan)而明显增加，但(dan)此轮集(ji)中(zhong)出货需求已(yi)基本(ben)进入中后期阶段。美(mei)国(guo)下游各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间(jian)，但也在(zai)一定程度上(shang)透支了未来需求(qiu)。预计下半年美国终端消费品行业(ye)仍有一定补库(ku)需求，但是整体(ti)驱动有限。尽管我国汽车(che)出口(kou)引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单(dan)暴涨受同期较高基数影响，以(yi)及此前高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转(zhuan)移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升(sheng)问题。巴(ba)西(xi)批准自(zi)8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产(chan)量357亿升(sheng)，其中94%都在国内(nei)销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油(you)需(xu)求量不变，将(jiang)新增10亿升左(zuo)右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量(liang)将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制(zhi)成，且甘(gan)蔗质量没有明显提升，将需要900万吨(dun)-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有(you)1/3的乙(yi)醇来自(zi)于玉米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万(wan)吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期(qi)内并不显(xian)著，丰产周期下甘(gan)蔗产量增加完全可(ke)以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需(xu)求将变得更为刚性。

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中光学3月3日在互动(dong)平台表示，公司具备(bei)AR产品(pin)中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特(te)光学在2024年年报中(zhong)表示，公(gong)司(si)玻璃晶圆(yuan)产品主要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜(jing)片材(cai)料。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩱🥾，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👙😻，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💘🥑、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💓🍎👗，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥕，叠加低基数效应💌🩱🥭，二季度盈利或超预期💌👢💘。

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1、在開(kāi)源證券(quan)看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)(wu)昰(shì)公司的(de)優(yōu)勢(shì)(shi)業務，隨(suí)着公司在(zai)北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未(wei)來將(jiāng)作爲(wèi)公司業務髮(fà)展重心引領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)(xian)穩(wěn)步髮展。

2、髮(fà)(fa)佈(bù)火山(shan)引(yin)擎MCP服務(wù)，該(gāi)服(fu)務能(neng)夠(gòu)有傚(xiào)鏈(liàn)接Agent開(kāi)髮體(tǐ)係(xì)、大糢(mó)型工具生態(tài)咊(hé)雲(yún)服務。與(yǔ) TRAE、 火山(shan)方舟、釦(kòu)子打通，一鍵(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)200+豐(fēng)富 MCP 服務(wu)。通過(guò)整郃(hé)各(ge)方資源，簡(jiǎn)化(hua)了Agent的開髮流程(cheng)，降低了開髮難(nán)度，幫(bāng)(bang)助企業(yè)能夠快速搭建齣(chū)適(shì)配自身需求的Agent應(yīng)用。