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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年(nian)中國(guo)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增量(liang)入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷(duan)7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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肖恩·帕内尔称：“主流媒体正在对美国及其杰出的军队进行武器化的抹黑，假新闻故意使用不完整、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评估💗🍉，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令👡。这并非新闻报道💝🎒，而是政治行动🥕👘🥥。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金(jin)属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为🥬👜💗，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势💖。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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1、资本市场政策往往体现为对(dui)资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场(chang)六项(xiang)建议”，2005年启动股权(quan)分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创(chuang)板。

2、因子行业内表现👞👢🧄，本周💟😻，基本面因子在各行业表现分化💗🍎，净资产增长率因子👠、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍈。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💟🤬、通信行业大市值风格显著🥾🍇。