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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和(he)关税对市场的(de)影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本(ben)市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定(ding)幣(bì)、自(zi)主可控等。