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进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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应共和党(dang)要求，该法案(an)还以现行(xing)政策为基线测算出十年(nian)间可节(jie)省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手(shou)段，将特朗(lang)普2017年所得税减免政策(ce)永(yong)久化，并声称(cheng)此举不会增加财政负担。通常法(fa)案成本应(ying)根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和(he)党试图通过假设现(xian)行政策无限期延续来(lai)修改测算规则。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火(huo)山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大(da)會聚(ju)焦大(da)糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì)(dui) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生(sheng)服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大(da)糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)(you)勢(shì)(shi)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💖💓，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次👛🍎，印尼头部镍👝💔🥾、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🤍🍊👅，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍇🤍。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🩲，之后镍价面临大幅下跌。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍏，意外领跌。截至收盘💓🩰💯，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🩱🥝🍌、青岛银行、重庆银行跌超4%🥿🍄，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🥭🍏，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%😡💕🥑💛、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。