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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗透率(lv)较(jiao)低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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