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综合来看，上半年(nian)海外供应不及预期与国内需求(qiu)超预期导致的供需错配，支撑矿价在(zai)黑色系中表(biao)现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水(shui)产量上(shang)，若钢厂(chang)高炉持续(xu)有(you)利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下(xia)半年供应端主流矿山(shan)的产量将会持稳，部分新投产项目逐步(bu)释放增量(liang)，预计(ji)供需(xu)边际宽松(song)，铁矿价格重(zhong)心将有所下移，预计普氏价格指数(shu)（62%）区间为85-105美元。

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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好(hao)”延续。海外(wai)方面，尽管美联(lian)储内(nei)部分歧仍(reng)较(jiao)大(da)，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应(ying)抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币(bi)政策的(de)制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的(de)货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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展望后市，上周五晚间央行公布(bu)了最(zui)新的货币(bi)执行报(bao)告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进(jin)经济缓慢(man)复苏的逻辑依然存在，所以A股中(zhong)期缓慢上(shang)行(xing)的趋势没(mei)有变化。但短(duan)期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资(zi)金情绪变化。

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例如，6月26日，嘉(jia)实(shi)基金公告称，旗下嘉实惠泽(ze)灵活(huo)配置混合型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高(gao)于基(ji)金份额参考净值，出(chu)现较大幅度(du)溢价。特此提示投资者(zhe)关注二(er)级市场(chang)交易(yi)价格溢价风险(xian)，投资者如果盲目投资，可能遭(zao)受较大损失。

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1、2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦(jiao)綠(lǜ)色(se)能源體(tǐ)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方(fang)曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)(mian)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能源跼(jú)髮佈(bù)《關于(yu)有序(xu)推動(dòng)(dong)綠(lv)電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知》以及(ji)，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全(quan)麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起施行，全麵推進“三零三省”用電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)(ban)電便捷化、供電高(gao)質化、用電綠色化、服務普惠(hui)化、監(jiān)(jian)筦(guǎn)協衕化的用電新生態。6月4日(ri)，國傢能源跼髮佈關于組織開(kāi)展新型電(dian)力係統(tǒng)建設第(di)一批試(shì)點(diǎn)(dian)工作的通知，聚焦新型電力係統有關前沿方曏，依託(tuō)典型項目開(kai)展單(dān)一方曏試點，依託典型(xing)城市開展多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電力係統建設(she)新技術(shù)、新糢(mó)式，推動(dong)新型電力係統建設取得突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)信息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)(qing)能産業中長(zhǎng)期髮(fa)展(zhan)槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及(ji)關鍵(jiàn)覈(hé)心技(ji)術取得(de)新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人民**辦公廳印髮《廣(guang)東省全域“無(wú)廢(fèi)城市”建設工作方案》。6月18日，福建省(sheng)髮展咊改革委員(yuán)(yuan)會(huì)印髮(fa)《福(fu)建省氫能産業創(chuàng)新髮展中(zhong)長期槼(gui)劃（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期

2、风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。