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2025年1—6月🥿🥥🍊，公司营业收入预计为6.15亿元🧄🍍🎒😠，同比增长29.09%🍊；净利润预计为7820.61万元🩰👄，同比增长4.11%。

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配置上(shang)，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨(zhang)幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品(pin)整体景气(qi)弱势，可(ke)从中观角(jiao)度切(qie)入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强(qiang)化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👚。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥦👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🍊，中报盈利或有改善，如汽车🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🥕👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝🍏、电力🥻🍅🥑👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面😠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛👡👛、多数工业金属价格上涨💋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦👢💟🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💕🥾👄🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩰👗🧅、小金属）、计算机等。

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1、除此之外，在经济改善(shan)的(de)同时，往往伴随着大型产(chan)业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透(tou)率(lv)，政策支持，关(guan)键技术和(he)产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的(de)核(he)心(xin)进攻方(fang)向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、6月30日早盘🥿，军工航空持续领涨👅💔，晨曦航空盘中20CM涨停💖，利君股份10%涨停👄🩱💕，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力🧅👡👅🌽🍉、航发控制涨超4%。截至发稿🧅🎒💯，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🩳🩰🍉👚，盘中价格续创上市以来新高！