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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈(ying)率也远(yuan)低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股(gu)通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛(sheng)+资产荒(huang)”的结构(gou)性行(xing)情中。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原(yuan)煤累(lei)计产量19.85亿吨(dun)，同(tong)比增加6.86%，2025 年(nian) 1-4 月，国内炼焦(jiao)精煤累计产量1.57亿吨，同比增(zeng)加8.51%，分省份来看，山西、内(nei)蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区(qu)均实现(xian)了正增长(zhang)，尤其是山西(xi)，前五个月(yue)原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷(mi)，进口量总体出现(xian)一定回落，1-5月份中国(guo)累(lei)计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从(cong)俄罗斯、加拿大以及澳大利亚(ya)进口我国的量均(jun)有所增加(jia)，分(fen)别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不(bu)断走高(gao)，上半(ban)年最高日均产量245.64万吨/日，创出(chu)近5年同期最(zui)高水平，焦(jiao)炭(tan)开工也有所(suo)走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但(dan)是低于焦(jiao)煤供应增速。目前焦煤(mei)下(xia)游采购节奏松(song)弛，焦煤(mei)库存多在上游煤矿积(ji)累，安全生产(chan)以及部(bu)分(fen)煤矿顶库使(shi)得部分煤矿停产减(jian)产，但是(shi)国内焦煤生产以及进(jin)口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时(shi)间，焦煤经过上半年(nian)的下跌后价(jia)格较低，部分煤矿生(sheng)产(chan)已经出现亏损，价格低位(wei)下(xia)多空博弈或有一定加剧，焦煤(mei)主力(li)合约(yue)价格总体或将(jiang)围绕650-950区间震荡运行，重(zhong)点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、下圖(tú)展示了(le)本週(zhou)囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益(yi)爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多(duo)頭(tóu)組郃(hé)相(xiang)對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。