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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中(zhong)國(guó)**仍(reng)在(zai)積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)(zhai)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)(duan)需求中(zhong)電(diàn)(dian)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽(qi)車(chē)與(yǔ)(yu)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較(jiao)高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期(qi)，需求耑預(yu)計(jì)穩中(zhong)迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性(xing)，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化(hua)及美聯(lián)(lian)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊(he)全毬銅消費增速分彆(biè)爲(wei) 4.8% 咊 3.4%。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、例会公报重申😻，要实施适度宽松的货币政策💖👛，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💋🩱，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

2、在开源证(zheng)券看来(lai)，北交所保(bao)荐上市业务是公司的优势业务，随着公司在(zai)北交(jiao)所业务领域(yu)的客(ke)户和品牌(pai)积累，未来(lai)将作(zuo)为公司业务发展重心引(yin)领公司其(qi)他(ta)业务条线稳步发展。