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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)(bian)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次(ci)大(da)會被官方(fang)定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在(zai)嚴(yán)重的地緣(yuán)政(zheng)治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新(xin)一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會議(yì)(yi)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)(jue)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍉💕🤬👅🍎、政策基调积极🍅💟、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😠😻，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍍🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧅🍎。但在指数刚突破的2014年7月🍒🍒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍆🍎👠🍒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍇🥬。2020年7月突破后形成的牛市🥭🍍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、5 月集成电(dian)路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出(chu)口金(jin)额为 168.58亿(yi)美元，当月(yue)同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大 4.00 个百分点(dian)至(zhi) 17.50%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行💛💛🤬🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽💔🥿🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费🍊👚👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👜👿👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。”招商证券指出🥥👙🤍。