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我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间(jian)更(geng)大，是重要的选(xuan)股方(fang)向

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🧡、广汇物流财务造假被罚没约1800万元😡🥬💓。相关签字会计师一并受罚👢，合计罚款240万元👄🍌。

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截至2025年6月26日👠💖😻，融资余额1.83万亿元😈，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股👡🥬🤍，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🍈💘💔，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👜🤍💓🍍💋。