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2025-08-17 10:12:47 作者：秦海静

周思(si)聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药(yao)估(gu)值系统性(xing)提升的起点。

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6、国内(nei)市场方面(mian)：棉花阶(jie)段(duan)底(di)部或已出现，但(dan)丰产预期下，棉价反(fan)弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点(dian)来(lai)看，中美关于关税问题已经原则上(shang)达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基(ji)本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展(zhan)望未来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前看，新(xin)棉丰(feng)产预期较强，本年度国内新棉(mian)种植面积同比增加已是市场共(gong)识(shi)，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉(mian)仍大(da)概是丰产格(ge)局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正，但同比增速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特朗普上台之(zhi)前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响(xiang)。整(zheng)体来看，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未(wei)来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一(yi)定抬升，但新棉(mian)丰产预期较(jiao)强，抢收(shou)预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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