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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集(ji)运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量(liang)增速分别(bie)为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰(rao)动影响，美线(xian)运价向欧线(xian)的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低(di)。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月(yue)前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下(xia)行(xing)，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后(hou)开始回(hui)落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约(yue)间(jian)的淡(dan)旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确(que)定性(xing)考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平(ping)仍存约200-400点空(kong)间。

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