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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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5月以(yi)来股指(zhi)基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响(xiang)后基(ji)本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水(shui)年化处于(yu)周期高位。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💗💓🍊，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👞，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍓🥕。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍒，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👚👄。