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4、策略：上半年供给增幅明显😻，但外循环对内需形成有效补充💗🥦🩰，从而支撑库存下降👗🥔。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🥻👝🍇，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限😈🍄👜，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥑🩳，价格中枢随成本变化而移动。

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滬(hù)深300股(gu)票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的(de)6月就业和(he)通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接(jie)影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的(de)影响(xiang)将会有所显现(xian)。目前(qian)市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能还是(shi)要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动(dong)。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🍊💝。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🍇🍍，大信所因涉嫌星星科技（**）🍅👛🥿、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。