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他学习控制脾气，发表看法时强调 “不用听我的”😻。偶尔没忍住💖🍇💕💓，事后再去解释。同事现在形容他 “慈祥”。“从来没想过这个词安在我身上”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🩱🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓、消费👞🥝🍒🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🥑🍄👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒🥥🤬，资产荒趋势依然存在🥬👘🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄💞👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🥔💛，类似现象在2020年也出现过💞🥻🍇👄💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭💌🥝🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日(ri)起每(mei)日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满即止(zhi)。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位😡💔，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💔💛，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🧅🍓。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🩱🍉，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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1、報(bào)告稱(chēng)(cheng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品(pin)鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天(tian)然氣(qì)的價(jià)格(ge)可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣(chu)口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年(nian)的 1050 億澳元(yuan)，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳(ao)元。

2、我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🥔，没必要🥭🍉🍓。（2024-09-18）