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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较(jiao)大(da)。

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2、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向。而短(duan)线交(jiao)易则需关注成(cheng)交额，只要流动性是(shi)充沛的，一些代表未来趋势的(de)方向可能保持更高(gao)的风(feng)险(xian)偏好。