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富丽小区加速“变身”的背后🩱🌽🍍，离不开政策性金融支持。“从改造方案设计开始，国家开发银行江西分行就参与进来👙，并提供了约1000万元长期贷款😻。”富丽小区改造建设方、萍乡市博越建设开发有限公司项目负责人杨倩介绍🍌🥦。

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这次住(zhu)院，钱凌洁注意到医院(yuan)走廊上贴着介绍(shao)：“免陪照护服务”试点，以医疗护理员团(tuan)队方式，为患者提(ti)供助餐、助(zhu)洁、助浴等生活照顾服务(wu)，每(mei)天收费120元左右。她观察到护(hu)理员的服务很专业(ye)，立即(ji)选(xuan)择了(le)这项服务。“父亲在医(yi)院有护理员(yuan)照顾，我回家好(hao)好(hao)睡了一觉(jue)。”钱凌洁终于松了一口气。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預(yu)期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業(ye)績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大(da)具備邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道：固(gu)態(tài)電池(chi)、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)(chuang)新藥(yao)。

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1、需求端👿，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大💖，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄👞👚；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💓，2025年全球主要央行延续降息🧅💗👚，国内政策面保持宽松🧡🥔，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升👝🍏🎒🍑，关注“两新”政策持续性🍑👢👿👅🧄；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、赵宪成：我们关注(zhu)三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具(ju)有优(you)秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。