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（1）供(gong)应上看，新疆大厂(chang)部分产能复产，其余产(chan)能在优惠电价下(xia)之后(hou)也存(cun)在复产可能。内蒙(meng)、甘肃及(ji)宁夏整体(ti)开工率较高，主要以大型炉(lu)为主，部分硅厂(chang)拥有自备电或绿电，成本较低，三季度(du)西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量(liang)预计有所回升。不过当下价格(ge)低(di)迷，丰水期复产程(cheng)度预计不及(ji)去年(nian)同期(qi)。供应(ying)端整体来(lai)看(kan)，三季度供应(ying)压力加(jia)大，下半(ban)年需关(guan)注价格低(di)位下硅(gui)厂的生(sheng)产调整情况。

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1、对 Meta 而言(yan)，能(neng)否从合适的人(ren)工智能公司吸引到合适的人才加入其(qi)人(ren)工智能项目，从而使公司在人(ren)工(gong)智能竞(jing)赛中占据领先地位，将是成败的关键(jian)。如果做(zuo)不到这一点，这家社交(jiao)媒体(ti)巨头可能会进一(yi)步落后，且前路迷茫。

2、我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力(li)度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市(shi)启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本(ben)面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。