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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速(su)或改善(shan)的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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细(xi)分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单(dan)逐步(bu)放(fang)量，航空航(hang)天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈(ying)利累计同比增幅扩(kuo)大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策(ce)提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家(jia)用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增(zeng)幅扩大。

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