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1、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资(zi)金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓💗💋👄，逻辑跟此前几次不同👜🍎🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿🥾👚，无风险利率持续下行💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋👘🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚😈。此外🥻，本轮增量资金的正反馈机制💌🥥，不仅会对市场走势产生显著影响🥾💛🍊🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏💯。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向