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2025-08-17 03:21:34 作者：郭祖驿

盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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