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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高👠🧡，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍉🧅🥬💘，TMT逆势改善，资源品🥑💯、必需消费😻、中游设备保持正增👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥿💛👠。结合工业企业盈利🩳🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒、运营商🤬😻🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善💘👜🩲🍆🥥；2）中游制造领域🥝😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车、光伏、自动化设备等👢🍋🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚、五一端午等多重假日**🧅👙💕🍄，有望延续两位数增长🤬💝，其中饮料乳品、农副产品🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛、燃气🥑、电力💓🩱、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾👚🥦，中报业绩有望边际改善。

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