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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和(he)4月政治局会议的表态(tai)来看，往往相较于4月政(zheng)治局会(hui)议(yi)，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更(geng)加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政(zheng)治局(ju)会议对(dui)经济工作的基调有(you)望更加(jia)积极。

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