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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👄💖👝，其板块结构表现或更受益于内需修复🍄🎒。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技😡、医药等成长板块仍具修复空间🥑。

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具体来看(kan)，科技领域(yu)，AI技术商(shang)业化(hua)加速(su)与(yu)资本开支扩张，将推(tui)动(dong)互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政策对自主(zhu)创(chuang)新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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当地时间6月27日，美国总统(tong)特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对(dui)美国科技公司(si)征收数字服务税。特(te)朗(lang)普称，这是对美国(guo)的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效(xiao)仿欧(ou)盟(meng)。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的(de)税收，美国特此终止与(yu)加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸(mao)易将支付的关(guan)税。

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2、上半年黄(huang)金(jin)上涨存(cun)在三(san)大核心驱(qu)动。一是(shi)，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的(de)关税政策引发全球(qiu)供应链(lian)扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升(sheng)。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球(qiu)外汇储备比(bi)例不(bu)断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等(deng)新兴市场央行连续三年增持黄金(jin)超(chao)1000吨，成为(wei)黄金储备地位(wei)的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重(zhong)启且连续购金，市场(chang)看涨金(jin)价信心得到提振。三(san)是，地缘风险未如(ru)期放缓(huan)。美国总统特朗普对(dui)俄乌地(di)缘政(zheng)治的撮合效果(guo)堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的(de)边(bian)际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突(tu)的连续爆发也令中东地缘局(ju)势再次不稳，市场虽然(ran)能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、下半年美国经济(ji)增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、5月(yue)主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝載(zài)(zai)機銷量衕比增(zeng)幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點(dian)至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇(ge)百分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分(fen)點至9.44%；主要企業壓(yā)路(lu)機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車(che)起重機銷量衕比跌幅(fu)擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月(yue)滾動衕比(bi)跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 8.67 箇(ge)百分(fen)點至 12.10%。