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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展(zhan)落(luo)下帷幕。作为(wei)2025年春夏(xia)间颇受关注的(de)私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸(gang)杯等百余件重(zhong)磅展品成为(wei)沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥒👜🥾，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥥、机器人、创新药、新消费🍅🥒🩲、固态电池👜🥻、可控核聚变👡、低空经济、半导体自主可控👡、军贸出海提速等👅🧅🥾。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将(jiang)有所增多，定价主(zhu)线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化(hua)升温”做文章，市场(chang)波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动(dong)，市值风格可(ke)能(neng)向中(zhong)盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对(dui)占优。

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