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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破(po)。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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进入牛市阶段II👢，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥔💌🥥；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🥦🍄🧄；基金流入大幅放量🍑🍒，进入资金正反馈阶段👡🥬。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💔。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍓🥔。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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