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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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报告(gao)指出(chu)：“愈发谨(jin)慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的(de)不确定性可能会影响全球大宗商品需求(qiu)，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击(ji)。”

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的(de)多家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽(sui)然这加剧(ju)了市场(chang)的不确定性(xing)，但也降低了预期，为今年下半年可能出(chu)现的惊喜上行奠定了基础。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低🥾👄，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次🍇🍈👛💌🥻，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期💞👠🍋🥾，也是中国资产重估的重要推力🩳😈🧅。再次🍓🍍，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义😻😈。

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1、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👠😠💟🥒；同时😻💟，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰😠👝。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💖👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻🧡🥦🩲。第二💌，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。