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从中长期角度，我们(men)建(jian)议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全(quan)社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消(xiao)费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下(xia)碳中(zhong)和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥔，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥕👠，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩱🍋🌽，以及估值吸引力等因素💖，都推动了港股市场回暖。

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结合细分领域中观指标来看💗，受益于行业供需改善🍆，面板价格小幅回暖👅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍏，DDR4价格季环比超150%🍄🍉🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍑👛👝👙，预计智能手机出货量边际回暖🍏，消费电子盈利或边际改善🥻🍈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩲。伴随AI应用商业化加速落地😈😈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👙🍈👙🍓💘，二季度盈利或超预期🍋。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🥬，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🥥😻🍈🍉💞，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）👗、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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2、中国（香(xiang)港）金融(rong)衍生品投资研究院院长(zhang)王(wang)红英表(biao)示，今年上半年，我(wo)国货币政策仍以适(shi)度宽松为主，通过降低利率**经济发展(zhan)。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且(qie)规(gui)模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。